La prochaine décennie de l'emballage médical appartient à la Chine - Partie 1

Partie 1 : Pas seulement des produits bas de gamme

Merely one year ago, the city of Wuhan went under lockdown at the start of the 2020 Chinese New Year. This unprecedented event was the beginning of a series of COVID-19 lockdowns that first cascaded to the rest of the Hubei province, China, and eventually the rest of the world. This disruption threw a wrench in the well-oiled engine that is the second largest economy in the world.*

Pour comprendre comment la Chine se remettra de l'épidémie de la COVID-19, il faut d'abord comprendre la taille et la croissance de sa population et de son marché des soins de santé au fil des ans. Le taux de croissance des dépenses de santé de la Chine a augmenté depuis 2000, passant de 68,8 milliards de dollars à 987,6 milliards de dollars en 2019. Alors que le PIB du pays est passé de 1,2 billion à 14,34 billions de dollars au cours de la même période. La Chine a dépassé le Japon en tant que deuxième plus grande économie en 2010, talonnant les États-Unis depuis lors. Malgré la croissance rapide de la population chinoise depuis le début du millénaire, les taux de croissance extraordinaires de son PIB et de son secteur des soins de santé ont contribué à faire progresser les dépenses de santé par habitant de 42,1 à 501,1 $. À noter que si ce chiffre est dépassé par ceux des États-Unis (10 623,8 $/habitant) ou de l'UE (3 524,7 $/habitant), la Chine a distancé l'Asie du Sud (67,2 $/habitant) et rattrapé le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (520,9 $/habitant). 

Parallèlement à la croissance du secteur des soins de santé, le marché chinois des dispositifs médicaux se développe à un rythme exceptionnel. Ce secteur spécifique est l'un des secteurs du marché à la croissance la plus rapide en Chine. En 2018, le marché des dispositifs médicaux a atteint 78,81 milliards de dollars, soit une croissance de 22 % par rapport à l'année précédente. Ce changement de croissance soutenue à deux chiffres est dû à une réglementation dynamique, dont 70 % a été apporté par l'approvisionnement des hôpitaux. Traditionnellement, le marché des dispositifs médicaux en Chine est connu pour ses grands volumes de consommables bas de gamme, d'aides, de dispositifs de mécanothérapie et de fauteuils roulants. Il y a eu une forte dépendance vis-à-vis des importations étrangères pour se procurer les consommables haut de gamme nécessaires, car ils n'étaient pas habituellement fabriqués dans la région. À présent, on assiste à une évolution vers des appareils à haut risque et de grande valeur fabriqués dans le pays.

L'un des facteurs déterminants de l'augmentation de la demande de fabrication de ces dispositifs haut de gamme en Chine est le vieillissement de la population (de plus en plus aisée). En 2000, le groupe des 50 ans et plus représentait 18,4 % de la population ; 20 ans plus tard, ce groupe est passé à 33,6 %. Cela signifie que les personnes de plus de 50 ans sont passées de moins d'un quart à plus d'un tiers de la population. En 2050, on prévoit que ce groupe démographique représentera la majeure partie de la composition de la population, à 51,3 %. En effet, alors que levieillissement de la population chinoise freinera une partie de sa croissance à l'avenir, cette population croissante sera également en mesure de dépenser plus que jamais pour les services de santé. La deuxième raison de cette augmentation de la demande est que les maladies chroniques sont de plus en plus répandues. Il y a un déplacement progressif du problème de la maladie vers les maladies chroniques non transmissibles, dont les plus graves sont les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et le diabète de type 2. La population âgée a également besoin de certains dispositifs médicaux généralement associés à des affections liées à l'âge. On s'attend à ce que la Chine devienne le premier consommateur du marché d’appareils orthopédiques au cours des 10 prochaines années.   

Le marché chinois des dispositifs médicaux se diversifie également en termes de valeur et d'innovations. Alors que le marché enregistre toujours de fortes ventes d'articles bas de gamme à volume élevé, ce secteur de l'économie propulse rapidement la chaîne de valeur. La combinaison d'un marché de la santé robuste, des investissements directs étrangers (IDE) et des politiques gouvernementales accélère le développement de dispositifs haute performance, d'équipements d'imagerie diagnostique, de dispositifs de chirurgie robotique, de dispositifs implantables de grande valeur et de stents cardiovasculaires entièrement dégradables. Depuis 2000, les exportations chinoises de produits de fabrication de dispositifs médicaux se composent principalement de produits médicaux de faible technologie tels que les produits jetables et les instruments chirurgicaux et médicaux simples. Cependant, les exportations se sont déplacées vers des appareils de moyenne et haute technologie. Les appareils tels que les équipements thérapeutiques et diagnostiques sont devenus la plus grande catégorie d'exportation depuis 2012, avec un taux d'enregistrement des appareils extrêmement élevé depuis lors.

Outre un changement de valeur des catégories de dispositifs fabriqués, il y a aussi un changement dans la chaîne d'approvisionnement. En raison de la croissance du marché, de nombreux fabricants de dispositifs médicaux basés à l'étranger (principalement ceux dont le siège est aux États-Unis) ont détourné de plus en plus d'IDE vers des groupes de sites de fabrication de haute technologie en Chine. Plus précisément, il y a eu un déplacement des parties à faible valeur ajoutée de leurs chaînes d'approvisionnement, telles que la fabrication et l'assemblage, vers des activités à forte valeur ajoutée, telles que la recherche et le développement, la distribution, le marketing et les ventes, et les services après-vente. 

En plus d'assurer l'augmentation de la capacité de production des entreprises locales de dispositifs médicaux, les politiques du gouvernement chinois ont également été mises en œuvre pour améliorer l'innovation des dispositifs fabriqués dans le pays. Une série de plans quinquennaux de 2001 à 2016 a établi une priorité pour la production nationale de biens de haute technologie, parmi lesquels les dispositifs médicaux ; elle a également été conçue pour stimuler leurs exportations. L'une des stratégies visant à soutenir les entreprises locales consiste à accélérer l'approbation réglementaire des dispositifs jugés innovants. Depuis que cette politique a été lancée, les entreprises chinoises ont bénéficié de 90 % des dispositifs approuvés grâce à cette mise sur le marché accélérée. 

Il a été prouvé que si la Chine jouissait historiquement d'une base solide de ventes de dispositifs médicaux bas de gamme, il y a eu un fossé dans le marché créé par un changement dans la démographie de la population, une série de politiques gouvernementales, ainsi que les activités des sociétés étrangères de dispositifs médicaux, l'augmentation de la capacité et des opportunités accrues pour des produits de plus grande valeur et plus sophistiqués, ce qui a positionné le marché pour des activités de plus grande valeur. Mais comment tout cela a-t-il aidé le pays à se mettre à l'abri de la crise sans précédent de la COVID-19 en 2020 ? Quels changements se sont produits pendant cette période, le secteur de la santé étant au cœur de la réponse mondiale à la pandémie ? La trajectoire de croissance a-t-elle déraillé ? Nous explorerons ces sujets plus en profondeur plus tard dans cette série : « La prochaine décennie de l'emballage médical appartient à la Chine ».

*Étant donné que l’industrie de l'emballage médical est fortement influencée par les tendances, la réglementation et le dynamisme de la chaîne d'approvisionnement en matière de dispositifs médicaux, les analyses suivantes sur le secteur des dispositifs médicaux auront un impact direct sur son packaging.

SOURCE :

• https://www.statista.com/statistics/279400/health-expenditures-in-china/ 
• https://datacommons.org/place/country/CHN 
• https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?locations=CN 
• https://2016.export.gov/industry/health/healthcareresourceguide/eg_main_108574.asp 
• Self analysis and United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2015 Revision. (Medium variant); United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2019 Revision. (Medium variant) 
• https://www.eastwestbank.com/ReachFurther/en/News/Article/China-Medical-Market-A-Must-Win-Proposition 
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7160676/ 
• https://www.usitc.gov/publications/332/journals/china_medtech_jice_508_compliant-error.pdf 
•  Liu, Pearl. “China’s Market for Orthopedic Devices to See Explosive Growth,” n.d. (accessed 10 octobre 2017). http://stateofinnovation.com/chinas-market-for-orthopedic-devices-to-see-explosivegrowth.