Le rôle croissant de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement des dispositifs médicaux

Les données les plus récentes montrent qu’en 2024, la valeur des exportations chinoises de dispositifs médicaux a atteint 48,75 milliards de dollars, soit une augmentation annuellede 7,3 %. En revanche, les importations se sont élevées à 35,8 milliards de dollars, enregistrant une baisse annuelle de 4,7 %. Historiquement, la Chine dépendait largement des importations pour les produits médicaux de milieu et haut de gamme, avec un volume d’importations supérieur à celui des exportations. Cependant, avec le développement rapide de son économie, le pays a placé le secteur de la santé au cœur de ses priorités. Cela a entraîné une modernisation industrielle d’envergure, soutenue par une hausse des investissements en recherche et développement, le recrutement de talents et des politiques de soutien. Ces mesures ont favorisé un vaste marché pour les entreprises médicales nationales, en stimulant l’innovation et la substitution locale.

Aujourd’hui, la Chine est devenue un exportateur majeur de produits médicaux, approvisionnant des marchés du monde entier. Au-delà des marchés traditionnels tels que les États-Unis, l’Union européenne et le Japon, la Chine a renforcé sa coopération dans la chaîne d’approvisionnement médicale avec les marchés émergents d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, notamment grâce à l’initiative « Belt and Road ». 

Les facteurs géopolitiques ont influencé la chaîne d’approvisionnement mondiale des dispositifs médicaux ces dernières années, posant à la fois des défis et des opportunités pour le secteur chinois des dispositifs médicaux, notamment avec la hausse des tarifs douaniers américains et les restrictions d’accès au marché européen. 

Depuis les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ont imposé des droits de douane sur divers dispositifs médicaux chinois, allant de 7,5 % à 25 %. En avril 2025, les États-Unis ont annoncé une politique de « droits de douane réciproques », faisant grimper les tarifs sur certains produits à des niveaux élevés. Peu après, l’Union européenne a instauré une interdiction de cinq ans empêchant les entreprises chinoises de participer aux appels d’offres pour les dispositifs médicaux de grande envergure (plus de 5 millions d’euros / 41,08 millions de RMB) dans le cadre de l’Instrument international de passation de marchés (IPI), invoquant des préoccupations de sécurité. 

Ces évolutions politiques ont poussé les entreprises chinoises à ajuster leurs stratégies. Parmi ces mesures figurent le transfert d’une partie des capacités de production vers des régions telles que l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient ou l’Europe ; l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement pour stimuler l’innovation technologique ; ainsi que l’accélération de la construction d’un nouveau réseau de chaîne d’approvisionnement « production locale + distribution internationale » afin de renforcer la résilience.

Par ailleurs, pour faire face aux incertitudes de la chaîne d’approvisionnement mondiale liées aux risques géopolitiques, les entreprises étrangères de dispositifs médicaux ont accru leurs investissements en Chine. Des multinationales telles que Siemens, GE et Medtronic ont implanté des centres de recherche et développement et de production haut de gamme dans des villes comme Shanghai et Shenzhen. Parallèlement, les entreprises médicales locales chinoises ont étendu leurs investissements à l’étranger, allant du marketing et de la logistique localisés à la production, afin de répondre aux demandes des marchés internationaux et de diversifier les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.